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网易有道下周登陆纽交所,老虎证券独家开启打新通道

2019-11-19 16:08:20 1680人参与  1680条评论

[云搜索网北京]10月16日报道

招股说明书更新后,网易目前正在发起一场全球路演,为其美国ipo的最后阶段冲刺,预计下周将登陆纽约证券交易所。据悉,美国和香港知名股票经纪公司泰格证券(Tiger Securities)此次已成为网易有道ipo分销商。目前,它已经为中国投资者开辟了一个专门支持中国散户投资者“一键点击”的新渠道。

根据招股说明书,网易有道计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“道”。该公司预计将发布560万条广告,定价范围为15-18美元,筹资范围为8400万-1.008亿美元。摩根士丹利、瑞士信贷、花旗银行、CICC和汇丰银行担任此次公开发行的共同承销商,并享有84万股ads股票的超额配售权。

在ipo发行的同时,网易有道同时进行了私募发行。网易最大机构股东奥比斯基金(orbis Fund)承诺从有道购买总计1.25亿美元的a股普通股。此外,网易创始人兼首席执行官丁磊也打算参与2000万美元的认购。根据这一计算,网易有道此次ipo将筹资逾2亿美元。

泰格证券相关负责人表示,网易已经推出了新的渠道。投资者可以点击查看招股说明书,并通过进入app tiger trade的“新股购买”页面购买新股,最低购买金额为100股。根据当前发行价格范围,新发行的最低门槛约为2160美元。目前,网易有道预计将于10月25日上市,其订阅渠道将于10月23日关闭。

(照片:泰格证券在线网易开辟新渠道)

网易有道最早成立于2006年。它最初是一家搜索公司,凭借其字典功能赢得了大量用户的关注。2014年,正式上线的网络教育行业开始转型。那一年,国内在线教育机构以平均每天2.6英镑的速度崛起。大浪淘沙后,陶成了坚强的幸存者之一。

招股说明书显示有道现在将自己定义为中国领先的智能学习公司。目前,其核心业务主要由四部分组成:第一,在线学习工具,包括有道词典、有道翻译、有道云笔记等。二是智能硬件,包括有道翻译王、有道智能笔、有道字典笔等。第三,网络课程,包括有道精品课程、网易云课程、中国大学mooc等。第四,互动学习应用,包括适当的数学、适当的单词记忆、适当的阅读等。

根据用户数据,适当平台的总平均mau从2017年的7370万增加到2018年的9640万。2019年上半年,毛平均人数为1.05亿,比2018年同期的9310万增加了12.8%。

从财务上看,有道2018年年收入达到7.3亿元,同比增长60.5%。其中,以在线课程为重要组成部分的智能学习业务正在给网易有道带来大规模收入。网上课程,包括有道精品课程、中国大学mooc和网易云类,贡献了3.3亿元的收入,成为有道最大的收入来源。

2018年有道精品课程注册用户214万人,付费用户64.3万人,转化率3%,其中k12课程付费用户12.6万人,同比增长34.8%。2019年上半年,该课程注册了121万用户和33.8万付费用户,转化率为2.8%。k12课程付费用户10.5万人,同比增长80.8%。

就每名客户单价而言,有道精品课程将在2017年为每名付费客户带来363元,2018年将达到559元,同比增长54.0%。2019年上半年,这一数字进一步增至751元,比2018年同期增长47.8%。

然而,像教育领域的许多其他公司一样,陶艺谋还没有盈利。2017年、2018年和2019年上半年,分别净亏损1.64亿元、2.09亿元和1.68亿元。一方面,营销率高是这个行业的通病。另一方面,教育商业模式的特殊性使得无法确认当期预先收取的部分学费,这对收入也有一定影响。幸运的是,中国的网络教育是少数被一级和二级市场认可的行业之一。有道已经建立了核心收银业务。在产品声誉和资本市场基金的支持下,当然支付的前景仍然是充满希望的。

网易有道表示,此次ipo筹集的资金和配股资金将主要用于进一步投资技术和产品开发,加强营销和品牌工作,扩大用户群,满足其他一般企业目的。

除了网易,许多中国公司也报告了今年在美国上市的计划。随着互联网证券公司进行跨国新体验的创新,越来越多的投资者倾向于直接在美国股市进行新的投资,并提前获得这些新经济公司的红利。

在这一领域,全球最大的中国互联网证券公司泰格证券(Tiger Securities)一直是fintech创新服务的领导者。它首先为美国股市投资者启动了一项新服务,一举降低了新资本门槛。

过去,美国传统ipo没有公开认购链接。由于美国股市是由机构主导的,过去新股的配股一般只针对机构投资者、亲友和少数认购资金超过100万美元的个人投资者。散户投资者的认购门槛更高。

随着互联网证券公司开始从主要国际银行的竞争中分得一杯羹,泰格证券参与美国股票的承销和发行,使得美国股票通过向客户提供分配的新股数量而进入市场成为可能。中国投资美国股票已有20多年了。泰格证券率先打破了机构和高净值集团对购买美国新股的垄断。散户投资者第一次可以点击应用程序“购买”新的美国股票,这在业内尚属首次。

泰格证券(Tiger Securities)官员表示,在正常情况下,美国股票的新股最低数量为100股,不同项目的新股最低数量可能会有所不同。根据最低认购数量,不需要认购整数倍,即105股、120股、150股等。根据中国普通股票的分布范围,新资本门槛约为1000美元,这对普通投资者来说并不高。

据悉,过去一年,泰格证券(Tiger Securities)为投资者提供了30多只新服务的美国股票,远远领先于其他互联网证券公司。除了陶,泰格证券还承担了大量中国股票的独家角色,如信阳、爱奇艺、泰格牙、宾拓、谢尔盖·迈尔斯、360金融和腾讯音乐。今年,硅谷独角兽zoom在纳斯达克上市,泰格证券也获得了独家股份,成为世界上唯一一家提供zoom新股的互联网证券公司。

泰格证券成立于2014年,是一家快速发展的中国互联网证券公司,旨在通过金融技术提高每个人的投资效率。目前,公司专注于经纪业务,主要为普通投资者和机构投资者提供美国股票、香港股票、英国股票和a股(沪港通/深港通)等主要全球市场的股票交易服务。它还涵盖各种增值服务,如资产管理和财富管理服务、机构和企业服务以及投资者教育。目前,公司已获得美国、新西兰、澳大利亚和新加坡证券交易商的执照或许可证。

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